Принц мечтает взять в жёны красавицу-Царевну. Новые неожиданные военные испытания требуют его участия в сражении с врагом. Чтобы защитить свою любовь, Принц отправляется на битву с неприятелем. Царевна в тоске и страхе ждёт вестей об окончании сражения. Неожиданно Принц покидает поля боя. Многочисленный жестокий враг приближается к сказочной столице.