Царевна готовится к новой свадьбе. Все гости собираются во дворце, начинается свадебный пир. Неожиданно приходят вести о вторжении неприятеля на юге царства. Жених спешит сразиться с врагом. В упорном сражении он получает тяжелые раны. Невеста шлет гонца с письмом жениху. В душе жениха разгорается битва между любовью и ненавистью к красавице-Царевне.