На турнире в решающем поединке сходятся Алый Витязь и Черный Рыцарь. Победитель турнира объявляется женихом Царевны. Внезапно начинается война на востоке царства, жених уезжает сражаться с врагом. Красавица-Царевна принимает неожиданное решение, она сообщает о нем в письме своему жениху. После сражения на обратном пути в столицу жених встречается с Мудрецом и обретает верных друзей.