Змей Горыныч грозит прогнать Балтая из его дворца. Царь в отчаянии вступает в сражение со Змеем. Верный друг помогает Балтаю в битве. Неожиданно Черт возвращается во дворец и требует от Царя новых даров. Балтай держит свое слово и отдает обещанное Черту. Змей Горыныч помогает Царю избавиться от назойливого Черта.