Чтобы разбудить жителей царства, Горох посылает стрельцов в лесные дебри на поиски деда Мороза. Один стрелец попадает в избушку Бабы-яги. Ведьма сообщает стрельцу, что причина всех бед царя Гороха - козни Ивана-дурака. Казнь Ивана позволит царю вернуть долгожданную зиму и разбудить всех в сказочном царстве.