Царь Горох хочет казнить Ивана-дурака. Он приказывает Ивану исполнить непосильное человеку дело. Иванушка исполняет приказ царя и возвращается во дворец. Горох посылает Ивана на поиски деда Мороза. Иван бесследно исчезает в лесных дебрях. Все говорят: Иван не вернется. Царевна Несмеяна в тоске по любимому другу принимает отчаянное решение.